Två fantastiska blondiner, Nicole Aniston och en lika vacker brunett, engagerar sig i en het lesbisk trekant. Scenen inleds med att de båda damerna, klädda i underkläder, smeker varandras kroppar. De turas snart om att slicka och suga varandras fittor, och deras stön av njutning fyller rummet.