To fantastiske blondiner, Nicole Aniston og en like vakker brunette, engasjerer seg i en het lesbisk trekant. Scenen åpner med at de to damene, begge kledd i undertøy, kjærtegner hverandres kropper. De bytter snart på å slikke og suge hverandres fitter, og deres stønn av nytelse fyller rommet.