Два дечака аматера, Макс Кортес и његов пријатељ, наизменично удовољавају Лилијан Ред и њеној сапутници. Почињу са интензивним љубљењем и пипањем пре него што пређу на врући орални секс. Ни момци се не суздржавају када је у питању њихово јебање, наизменично се јебајући снажно и брзо.