Dva amaterska fanta, Max Cortes in njegova prijateljica, izmenično ugajata Lilyan Red in njenemu spremljevalcu. Začneta z intenzivnim poljubljanjem in otipavanjem, preden preideta na vroč oralni seks. Fantje se tudi ne zadržujejo, ko gre za njihovo jebanje, in se izmenično močno in hitro fukajo.