Dve japonské dievčatá, Nao a jej kamarátka, sa zapájajú do horúceho orálneho sexu so šťastlivcom. Dievčatá sa striedajú v saní jeho strnulého penisu, vďaka čomu stoná od rozkoše. Kamera zachytáva každý okamih ich intenzívneho orálneho sexu, od chichotania dievčat až po chlapove stonanie.