Dua gadis Jepun, Nao dan rakan perempuannya, terlibat dalam seks oral panas dengan seorang lelaki yang bertuah. Gadis-gadis itu bergilir-gilir menghisap zakarnya yang tegang, membuatnya merintih keseronokan. Kamera menangkap setiap saat sesi seks oral yang intens mereka, dari desahan gadis-gadis hingga desahan lelaki itu.