Hai người đàn ông có dương vật to và một người phụ nữ nhỏ nhắn tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng, với người phụ nữ da màu xinh đẹp là ngôi sao của show, với bộ ngực to và ham muốn không ngừng nghỉ về tình dục miệng. Cả ba lần lượt làm hài lòng nhau, rên rỉ và nói tục.