Những người đam mê thể dục Amber Moloko và bạn trai của cô tham gia vào một cuộc tình ba với một con cặc đen lớn. Sau một buổi tập nóng bỏng, họ mời một người bạn có dương vật to đến tham gia một buổi tình dục hoang dã, kéo căng lỗ hẹp của Amber đến giới hạn trong cuộc tiệc miệng chủng tộc này.