Một cô nàng da đen nóng bỏng, Anna Claire Clouds, quyến rũ bạn thân của bạn trai, khơi dậy một cuộc tình nồng cháy. Bị bắt gặp, cô ấy khoe vẻ đẹp tự nhiên và dục vọng không thể thỏa mãn, tham gia vào những cuộc gặp gỡ thô bạo, đam mê khiến cô ấy khao khát nhiều hơn.