Två fantastiska brunetter, Liz Jordan och Honey Hayes, engagerar sig i en het trekant med en lycklig kille. Scenen börjar med att killarna får en smak av Liz stora, saftiga rumpa när hon rider honom hårt. Honey Hayes går sedan med och turas om att ge killen en avsugning och rida honom med sin tighta, uppnosiga fitta.