Dve nádherné ženy, Valery a Heavenly, sa zapájajú do horúcej medzirasovej trojky so šťastlivcom. Všetci traja sú hnedej pleti a ich telá sú dokonale vyladené. Začínajú tým, že si navzájom skúmajú svoje telá s množstvom orálnych a masturbačných akcií.