Две красивые чернокожие женщины, Нелли Тайгер и ее любовник, занимаются страстным лесбийским сексом. Сцена начинается с того, что две женщины целуют и ласкают тела друг друга. Затем они переходят к исследованию влагалищ и анусов друг друга пальцами и языками.