Mia Khalifa, o arabă înflăcărată, tânjește la un penis mare negru. În ciuda dezaprobării iubitului ei, ea caută un herghelie bine dotat de abanos pentru un trio sălbatic. Buzele și mâinile ei dornice lucrează membrul lui pulsatoriu, lăsând-o să picure de dorință.