Dwóch perwersyjnych facetów podnieca się BDSM, drażniąc się nawzajem swoimi dużymi kutasami i sprawiając, że jęczą z przyjemności. Następnie zamieniają się miejscami i zaczynają dominować nad sobą, używając swoich dużych, twardych penisów, aby zadowolić swoje sissy dziwki.