Een jonge man ontdekt zijn nieuwe penis in het strakke poesje van zijn partner in een knusse trio. De twee mannen worden vergezeld door een bloedmooie homoseksuele man die gretig de rol van dominante partner op zich neemt. De scène speelt zich af in een gezellige woonkamer, waar ze omringd zijn door kussens en dekens, klaar om hun diepste verlangens te verkennen.