To fantastiske kvinner, Annie Wolf og Coco De Mal, engasjerer seg i en het lesbisk scene. De starter med å erte hverandre med tungene, slikke og suge på hverandres brystvorter. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige lek, fra måten de berører hverandres kropper til måten de utforsker hverandres fitter med fingrene.