Cassey Lyn engasjerer seg i et hett interracial møte med en velutstyrt svart mann. Scenen starter med at Casey Lyn forførende tar av seg de små puppene hennes og avslører de muntre brystvortene hennes. Den svarte mannen blir umiddelbart tiltrukket av henne og begynner å utforske kroppen hennes med hendene og munnen.