To fantastiske kvinner, India Summer og Audrey Noir, deltar i en sensuell massasjeøkt. Kameraet fanger hvert intime øyeblikk mens de stryker, slikker og tar på hverandres kropper. Kjemien mellom disse to er ubestridelig, og det er tydelig at de begge nyter hvert øyeblikk av denne opplevelsen.