Dua wanita cantik kulit hitam, Anne dan Melissa, terlibat dalam aktiviti seks yang intens dengan seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar. Adegan ini bermula dengan dua wanita dengan penuh semangat bergilir-gilir memuaskan lelaki itu, menggunakan mulut dan tangan mereka untuk membawanya ke ambang kegembiraan.