Dua wanita muda, Jade Jantzen dan Vienna Black, mengikuti uji bakat untuk filem yang meneroka dunia tabu hubungan bapa-anak. Kedua-dua gadis itu terlibat dalam orgi panas dengan sekumpulan lelaki, bergilir-gilir memuaskan mereka dari belakang dan menerima pancutan air mani yang intens di muka mereka.