Isiah, seorang pria kulit hitam yang berpenis besar, mendominasi adegan dengan penis besar. Audrey Noir dengan antusias membawanya masuk, bulu kemaluannya yang berbulu adalah pasangan yang sempurna. Dia ahli melayaninya, blowjob yang kacau dan titjob sebagai bukti hasratnya yang tak terpuaskan. Pertemuan mereka yang intens membuatnya benar-benar puas.