1974-ben három szexmunkás San Franciscóban szakmai fejlődésre törekszik. Zachary Strong oktatóként csatlakozik hozzájuk. Sharon Thorpe, Mira Vane és a lányok forró csoportos ülésen vesznek részt, különféle szexuális aktusokat folytatnak, és a tanárt lenyűgözik, miközben csatlakozik a mulatsághoz.