Elly Clutch elcsábítja Susie Stellar-t, egy lenyűgöző leszbikust, és szenvedélyük lángra lobbant, ahogy felfedezik egymás testét. Egy magas, amatőr ménes csatlakozik hozzájuk, és intenzív hármasban élvezik a két lányt, aminek csúcspontja egy közös orgazmus.