Julia Ann, egy lenyűgöző szőke menyecske uralja és ugratja fiatal, nyakörvvel ellátott fiújátékát, Julia Ann-t, akinek nagy, természetes mellei vannak, és harisnyát visel. Különböző szexjátékokat használ, hogy örömet szerezzen magának és játékának, miközben instrukciókat ad neki, hogyan kell a kedvében járni.