Nyári éjszakák, egy csábító barna és ébenfa csaj bikinire vetkőzik, készen áll egy forró hármasra. Egy nagy, sötét bőrű ménes csatlakozik, mindkettőt hátulról veszi. Az akció fokozódik, és egy rendetlen anális hármasban csúcsosodik kirobbanó cumshotokkal.