नो मिल्क, एक छोटी आबनूस किशोरी, समुद्र तट पर गंदी हो जाती है और अपने साथी को एक कामुक मुख-मैथुन देकर शुरुआत करती है, उसके कठोर लंड को अपने मुँह में गहराई तक लेती है। जैसे ही वह उस पर अपना जादू चलाती है, वह खुशी से कराहती है और जल्द ही उसे पूरी तरह से खड़ा कर देती है और जाने के लिए तैयार होती है।