Trois MILFs séduisantes, Cassie, Mandy et Eva, invitent Jay à leur spa pour une session chaude. Après un échauffement lesbien sensuel, elles accueillent avec enthousiasme son membre massif, se livrant à des plaisirs oraux intenses, des rimjobs sauvages et une pénétration vaginale passionnée, culminant en une éjaculation interne partagée.