Kaksi kypsää naista, Cassidy Klein ja Lena Paul, nähdään seksikkään puhelun jälkeen. Naiset vetävät selvästi puoleensa ja alkavat suudella intohimoisesti. He siirtyvät intensiiviseen perseen nuolemiseen ja sormitteluun ennen kuin lopulta ryhtyvät vakavaan lesbotoimintaan.