Naughty Mandy Waters, ruskea pommi, kaipaa isoja mustia kukko strippareita. Hän viettelee yhden, nauttii suullisesta nautinnosta ja toivottaa hänet sitten sisään märkään, innokkaaseen pilluaan. Heidän intohimoinen kohtaaminen tapahtuu teräväpiirtotodellisuudessa.