Kaksi upeaa naista, Ana Foxxx ja Ashley Stone, seurustelevat onnen miehen kanssa kuumassa kolmiossa. Rotujenvälinen toiminta kuumenee, kun he vuorotellen miellyttävät häntä suullaan ja sormillaan. Heidän välinen kemiansa on sähköistä, ja nautinnon huokaukset täyttävät huoneen.