Kaksi nuorta naista tutkii seksuaalisia halujaan tabussa ja rotujenvälisessä ympäristössä. Yksi naisista on onneton orpo, joka etsii uutta kotia, ja toinen on hallitseva ja viettelevä vanhempi nainen, joka on enemmän kuin mielellään ottaa hänet sisään.