Casey Kisses, upea shemale, jakaa houkuttelevan salaisuuden hänen viettelevän MILF-naapurinsa, Sarah Vandellan kanssa. Kun he sitovat yhteiset halunsa, kaksi shemaletta syttyvät kuumassa kohtaamisessa, jättäen katsojat kiinnostuneiksi heidän raa'asta intohimostaan ja hillittömästä seksuaalisuudestaan.