Demi Hawks, kiihkeä lastenvahti, kaipaa isoa mustaa kukkoa. Hän palvelee sitä taitavasti suullisesti ennen kuin tunkeutuu voimakkaasti. Intensiivinen, intohimoinen kohtaaminen avautuu, työntää rajoja tässä eroottisessa, rotujenvälisessä kohtaamisessa.