Musta teini Kendall Woods saa hänen tiukka perse perseestä kova ja syvä mukaan a iso musta kukko. Hän ottaa sen kaiken sisään, voihkien ja haukkoen henkeään, kun häntä naidataan kovemmin ja kovemmin. Kamera tallentaa jokaisen hetken hänen intensiivistä nautintoa, tavasta, jolla hänen ruumiinsa tärisee ekstaasin ilmeeseen hänen kasvoillaan.