Kaksi nuorta aikuista ja kypsä mies kokoontuvat kuumaan kolmioon. Kohtaus sijoittuu hämärästi valaistuun makuuhuoneeseen, jossa he kaikki harrastavat intensiivistä ja intohimoista esileikkiä. Kolmikon välinen kemia on käsin kosketeltavaa, ja seksuaalinen jännite on lähes liikaa käsiteltäväksi.