دو زن اروپایی و یک مرد در یک مسابقه سه نفری بین نژادی شرکت می کنند. آنها مشتاق هستند که به نوبت آلت تناسلی مرد را در حالی که او از بیدمشک های تنگ آنها لذت می برد، راضی کنند. مردان نیز مشتاق هستند که الاغ های زنان را لذت ببرند و همه آنها به نوبت در رابطه جنسی مقعدی شرکت می کردند.