Δύο όμορφες γυναίκες, μια έφηβη από την Ασία και ένα μωρό Λατίνα από έβενο, συμμετέχουν σε ένα καυτό τρίο μετά από ένα παιχνίδι που έκανε τα βυζιά τους ιδρωμένα και τους έκανε να καυλιάξουν. Το παιχνίδι είναι απλώς ένα πρόσχημα για αυτές τις δύο κυρίες να ικανοποιήσουν τις σεξουαλικές τους επιθυμίες.