Zwei wunderschöne Blondinen, Megan Rain und AJ Applegate, schließen sich mit der atemberaubenden Brünetten Adriana Chechik für einen heißen Dreier zusammen, um einander das ultimative Vergnügen zu bereiten. Die Aktion beginnt mit intensiven Oralsex-Aktionen, bei denen die Damen abwechselnd die Muschis lecken und saugen.