Mercy Starr, eine atemberaubende schwarze Studentin, begierig darauf, ihrem Partner zu gefallen, saugt gierig an seinem harten Schwanz und nimmt ihn tief in den Mund. Ihre großen, natürlichen Titten hüpfen, während sie ihre Magie wirkt, und ihr Partner kann nicht anders, als vor Vergnügen zu stöhnen.