En ungdommelig entusiast krydser stranden for at finde erfarne, slanke rødhårede MILF'er til bagdørsaktion. Han er heldig, da en vellystig bedstemor og hendes kurvede steddatter ruller op, klar til en vild analtur. Ansigtspropning og intens anal penetration følger, der kulminerer i en ansigtsfinale.