To smukke thailandske kvinder, Carrot og Yem, omfavner ivrigt en velbegavet amerikaner og klæder sig af for at glæde hans kolossale manddom. Deres umættelige sult fører til en vild trekant, hvor damerne ivrigt skiftes til at ride og blive henrykt, hvilket kulminerer i en fælles creampie.