Han støder på sin mors bedste venner, Carmela Clutch og Jenna Starr, i en varm lesbisk boltre. Mens han gemmer sig, er han vidne til en episk gruppesex med begge MILF'er, der hengiver sig til hinandens fornøjelser. Synet efterlod ham forpustet, og han lovede at holde deres hemmelighed.