Julia og Franceska, umættelige BDSM-entusiaster, engagerer sig i lidenskabelig anal udforskning. Evelina Darling slutter sig til og tilfredsstiller dem kyndigt med en plysj legetøjsdildo. Deres støn giver genlyd, da de hengiver sig til intens, sensuel analslikning, der kulminerer i et eksplosivt, BDSMinfuseret klimaks.