Evelyn, Vanessa og Brooklyn, tre fantastiske babes, deler en begær efter stor sort pik. Klædt i forførende lingeri skiftes de ivrigt til at glæde en velbegavet stud oralt. Handlingen eskalerer, da de engagerer sig i en varm gruppesex, og praler med deres rigelige aktiver og ekspertise i deepthroat.