I denne dampende og tabufyldte video kommer to modne kvinder og en ung teenager sammen til en uforglemmelig trekant. Scenen starter med, at pigerne udforsker hinandens kroppe, løber deres hænder over hinandens kurver og kysser lidenskabeligt. Som handlingen bliver varmere, skiftes damerne til at tilfredsstille hinanden med deres tunger og fingre og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme