I en sydende trekant slipper Paisley Porter og Nia Nacci løs deres umættelige ønsker. Paisleys stramme huller fyldes ivrigt af to dunkende pikke, der viser deres mundtlige og anale dygtighed. En vild tur med gaber, blowjobs og cumshots følger, hvilket efterlader dem fuldstændigt tilfredse.