Naughty America leverer en sydende scene med drømmeholdet Lena Paul og August Ames. Lenas lækre brune lokker og rigelige aktiver møder Augusts dragende tiltrækning. Deres sensuelle dans i lingeri og nylonstrømper sætter scenen for en varm, tit-fucking ekstravaganza, der kulminerer i et hardcore, røv-tiltalende klimaks.