Ajaa Xxx og Demi Sutra spiller hovedrollerne i et hedt møde. Demi, en fantastisk skønhed i ibenholt, forfører sin stedbror, mens han sover, og hengiver sig til en vild seksuel eskapade med den uimodståelige Ajaa. Denne interracial fantasi udfolder sig med intens lidenskab og uforglemmelig nydelse.