Drobné lišky Tracy Sweet a Dillion Harper předvádějí své přednosti ve smyslném valčíku. Tracy má malá prsa a Dillionův velký penis kradou show, zatímco jejich mladistvá energie a venkovní prostředí přidávají na přitažlivosti. Dráždivý projev přitažlivosti a chtíče teenagerů.