Giselle Leon, en sulten vixen, higer efter den største sorte pik, hun kan finde. Hendes lidenskab antændes, da hun møder en massiv Mandingo, der bukker under for ekstasen af hendes dybeste ønsker. Dette interracial møde er et bevis på hendes umættelige liderlighed og uudslukkelige tørst efter størrelse.